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电报群搜索工具:大行料市场将消化负面因素

admin2022-07-2213

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耐世特总部位于美国的,上半年亦受到通胀压力的影响。 (官网图片)

耐世特生产各项汽车传动零件,近年亦开展了针对电动车的项目。 (网络图片)

恒指昨日收报20,890点,升1.1%,内地汽车近月销售有回落迹象,拖累汽车股表现,理想(2015)跌7.1%,跌幅最大;小鹏(9868)及蔚来(9866)分别跌3.2%及2.2%;比亚迪(1211)亦跌0.7%。市场对汽车需求前景转淡,除汽车股以外,汽车零部件供应商亦表现疲软,耐世特(1316)收报5.19港元,急跌8.6%,公司指面对宏观环境挑战,通胀及半导体短缺,影响了期内业绩表现。

汽车传动系统零件供应商耐世特发盈警,预计截至6月底止中期净亏损约1,100万元(美元,下同),其中包括与若干美国递延税项资产有关的,约4,900万元的非现金所得税估值拨备;若就该项拨备作出调整后,期内经调整净利润为3,800美元,较去年同期下跌约54%。

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总部位于美国的耐世特亦受到通胀影响。公司表示,中期业绩下跌主要由经营环境持续挑战所致,包括通胀使商品价格、运费及其他投入成本上升;而上半年供应链中断依旧,限制半导体及其他零部件的供应。持续的疫情及俄乌事件,亦影响整车生产计划,导致收入低于预期,制造业务效率低下。

通胀压力大 料毛利率跌至低位

该盈警亦透视了汽车行业的不明朗前景。大摩报告表示,预期耐世特上半年毛利率仅6%至8%,为历史低位水平。因脆弱的行业情绪和盈警,料短期内或对该股股价造成压力,但认为市场很快就会消化上半年疲软的业绩。该行预计,随着晶片供应改善,投入成本下降和疫情缓和,下半年销售和利润将出现反弹;而且以公司今年预测,市账率约一倍,维持「增持」评级,目标价7.5港元。

瑞信亦表示,耐世特上半年经调整净利润远低于市场预期,该行将今年全年盈利下调8.1%,以及下调利润率假设,并将公司在2023年至24年的每股盈利下调0.5%至0.6%;目标价下调至4.5港元,但维持「跑赢大市」评级。

受惠电动车增长故事未变

花旗看法稍为乐观,指耐世特中期业绩符合公司早前指引,但基于上半年情况,以及衰退风险增加,故采用更保守的预测,削减其2022至24年盈利预测35%至43%。但该行重申,仍看好公司前景,因其受全球电动车拉动的增长故事未变,重申「买入」评级,目标价则下调至7.6港元。

耐世特原为美国通用汽车(GM.US)旗下子公司,在分拆后于2010年被中资财团入主成为大股东,但总部维持于美国。公司主要生产汽车传动系统零件,包括电动助力转向(EPS)、转向管柱及中间轴(CIS)、液压助力转向(HPS)及动力传动系统(DL)等;其客户包括全球60多个汽车品牌,其中以北美收入最大占比58%;其次为亚太区占比24%;欧洲及其他地区则占18%。受惠电动车热潮,耐世特特别开展了针对性业务,而该部分原来亦最受市场期待。

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