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足球贴士(zq68.vip):《半导体》联咏续获外资力挺 最高目的价933元

admin2021-05-0878

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联咏(3034)首季财报超预期,法说会中也出全产物线动能强劲,面临晶圆主要,联咏也将调整产物组合,也会将涨价成本转嫁予客户,多家外资也在联咏法说会后出具最新讲述,其中就有美系外资一口吻将目的价调高到933元。

日系外资示意,有鉴于产能到2022年都市连续欠缺下,FHD TDDI、OLED DDI恐一起欠缺到2022年,在产能欠缺下,联咏将连续优产物组合,联咏将也将DDI捆绑销售SOC晶片(例如PMIC、T-con等)以辅助客户面临订单无法知足的问题,联咏也看到面板产业连续稳健,在三星退出LCD市场后,中国和台湾的面板制造商是两个主要的采购国,在此条件下,联咏也将沾恩,故维持联咏目的价720元、评等买进。

另有一家日系外资也调高联咏今年营收及每股盈余预估,幅度划分为24%及65%,强调今年赚钱强劲,决议将评等调高调高「买进」,目的价调高到750元。

美系外资示意,随着晶圆产能至少缺到2021年下,联咏将受益于TDDI、LDDIC和TV SoC的涨价以及更好的组合,且值得注重的是,联咏已经向中国OEM的光学指纹辨识IC,将于第二季度最先量产,另外,OLED TDDI也已通过内部资格,将在第三季度向客户提供样品,并在明年量产实现量产,另有MiniLED DDIC现已量产,惟新产物的总收入孝顺仍然很低,维持联咏加码评等、目的价700元。

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更有另外一家美系外资示意,联咏对未来赚钱率看法优于外资推估40%,预估今年毛利率将上看46.9%,调高联咏今明后年每股盈余预估,调高幅度划分为21.5%、29.8%、32.4%达49.4元、49.75元、49.99元,重申「买进」评等,目的价调高到933元。

亚系外资示意,联咏第一季财报优于预期,主要是受益于产物组合的改善和平均售价的提高,联咏看好今年全产物线动能强劲,甚至动能将延续到2022年,但预估到下半年产能主要状态无法改善,故联咏业会连续向客户反映成本的调涨,故调高联咏今年及明年营收预估,幅度划分为20%及15%,预估毛利率划分达46%及42%,每股盈余划分达51.61元及47.13元,重申「买进」评等,目的价调高到725元。

联咏第一季合并营收263.67亿元,季增添17.43%、年增添56.1%,逾越财测高标260亿元,单季税后盈余58.75亿元,季增添61.22%、年增添165.71%,每股税后赚钱9.66元,创单季赚钱新高,单季毛利率为43.64%,季增添5.61个百分点、年增添10.44个百分点,营业利益率为27.35%,季增添6.2个百分点、年增添11.95个百分点。

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